导读

本报告是中国第一份在植物油的行业背景下结合国际市场从油菜籽种植、油菜籽加工、菜籽油流通及其储备等整个菜籽油产链的研究菜籽油发展并判断未来发展前景的研究报告。报告中，将通过对国家产业政策环境、菜籽油消费前景、菜籽油供给状况以及世界菜籽油供需状况等七大部分的历史研究来探求中国油菜籽加工行业未来的发展前景。

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一、菜籽油及菜籽粕品质介绍 11
1.1菜籽油营养品质分析 11
图1，菜籽油在油类中饱和脂肪酸含量最低 11
表1，菜籽油的饱和脂肪酸含量最低 11
1.2菜籽粕营养品质分析 12
表2，中国双低菜籽粕成分及与它国对比 12
表3，猪、家禽对菜籽粕基本氨基酸消化系数 12
二、中国菜籽油产业的政策环境 13
2.1中国油料作物种植政策发展判断 13
2.2中国油脂加工业发展政策导向研判 14
2.3中国植物油贸易政策变化趋势判定 15
2.4中国生物能源发展趋势及政策导向 16
表4，2000年以来中国生物能源政策动态变化 16
2.5中国食用油国储及其轮换政策分析 17
2.6中国菜籽油质量标准变化及其评价 18
表5，菜籽原油特征指标 18
表6，菜籽原油质量指标 19
表7，压榨成品菜籽油、浸出成品菜籽油质量指标见 19
三、中国菜籽油消费前景分析 20
3.1中国植物油消费及其在世界市场中的地位 20
3.1.1中国植物油消费在世界市场中的地位 20
图2，世界植物油消费分布结构 20
3.1.2中国植物油消费趋势分析 20
图3，中国植物油消费量增长走势（2000/01-2007/08） 21
3.2中国菜籽油在植物油消费中的地位及趋势分析 21
图4，中国不同植物油消费份额（2006/07年度） 21
3.3中国菜籽油的消费结构及其发展趋势 22
图5，中国菜籽油消费总量走势（1993/94-2007/08） 22
图6，中国菜籽油消费结构变化走势（1993/94-2007/08） 22
图7，中国菜籽油消费结构（2006/2007） 23
3.4中国菜籽油的家庭消费前景分析 23
3.4.1食用植物油家庭消费发展走势分析 23
图8，中国植物油人均家庭消费量增长（1999-2006） 23
图9，中国人均油脂消费支出变化（1995-2005） 24
3.4.2居民的家庭食品消费结构及其发展趋势 24
图10，城镇居民食品类支出随消费支出增长而增长（1995-2006） 25
图11，城镇居民油脂支出随食品支出的增长而增长（1995-2005） 25
图12，中国城镇居民油脂类支出占食品比重变化（1995-2005） 26
图13，中国城镇居民食品类支出结构变化（1995-2005） 26
图14，中国城镇居民食品类支出结构（2005） 27
3.4.3居民收入增长对植物油家庭消费的影响 27
图15，中国人均居民收入增长走势（1978-2006） 27
图16，城镇居民消费支出与收入走势比较（1995-2006） 28
表8，中国人均植物油消费与居民收入增长对比 28
3.4.4人口刚性增长带来的植物油家庭消费的增长潜力分析 29
图17，中国人口增长与植物油家庭消费走势对比（1999-2006） 29
图18，中国人口稳步增长（1978-2006） 29
表9，中国植物油家庭总消费量与人口增长对比 30
3.4.5中国菜籽油主要消费区域分布 30
3.4.6未来中国菜籽油家庭消费增长潜力预测 30
图19，中国菜籽油家庭消费增长走势（1993/94-2010/11） 31
3.5中国菜籽油餐饮业消费前景分析 31
3.5.1餐饮业发展对植物油餐饮消费的影响 31
图20，中国餐饮业收入增长走势（1994-2007） 31
图21，中国城镇居民在外饮食支出稳步增长（1995-2005） 32
3.5.2城市化进程对植物油餐饮消费的影响 32
图22，中国人口城市化进程（1978-2006） 33
图23，植物油餐饮消费与城镇人口、在外就餐支出增长比较（1997-2005） 33
3.5.3植物油餐饮消费区域分布 33
图24，中国餐饮业收入分布图（2006） 34
表10，中国东西部地区餐饮业发展比较 34
3.5.4中国菜籽油餐饮消费的增长潜力预测 34
图25，中国菜籽油餐饮消费增长走势（1993/94-2010/11） 35
3.6中国菜籽油的工业消费前景分析 35
3.6.1中国植物油加工业发展前景分析 35
3.6.2中国植物油工业消费的主要形态及其发展趋势 35
3.6.3中国生物柴油行业需求及其发展趋势 36
3.6.4中国菜籽油工业需求增长潜力预测 36
3.7菜籽油价格波动对菜籽油需求的影响分析 36
图26，中国菜籽油与豆油比价变化（1995-2007） 37
3.8中国菜籽油需求增长潜力综合评价及预测 37
图27，中国菜籽油国内消费增长走势（1993/94-2010/11） 37
四、中国菜籽油供给状况分析 38
4.1油菜籽种植面积及总产量变化趋势 38
4.1.1油菜籽种植面积变化 38
图28，中国油菜籽种植面积变化走势（1990-2007） 38
4.1.2油菜籽总产量变化 38
图29，中国油菜籽产量变化走势（1990-2007） 39
4.1.3油菜籽生产增长潜力分析及预测 39
图30，中国油菜籽种植面积与耕地总面积对比（1996-2006） 40
图31，中国油菜籽单产变化走势（1990-2006） 41
图32，中国油菜籽产量预测（1990-2012年） 41
4.2油菜籽生产布局 42
4.2.1油菜籽种植区域分布情况 42
图33，中国油菜籽产量区域分布（2006） 43
4.2.2主产省油菜籽生产变化 43
图34，中国油菜籽分省种植面积变化（1990-2006） 44
表11，中国油菜籽播种面积最大的前十省（1990-2006） 44
图35，中国油菜籽分省单产变化（1990-2006） 45
图36，中国油菜籽分省产量变化（1990-2006） 46
表12，中国油菜籽产量最大的前十省（1990-2006） 46
4.3中国油菜籽加工业基本状况 46
4.3.1油菜籽加工企业数量、规模及分布 46
图37，中国油菜籽加工区域分布 48
图38，2007年中国前100强企业油菜籽收购量分布 48
4.3.2油菜籽加工链及主要加工产品 49
4.3.3油菜籽主要加工产品产量 49
图39，中国菜籽油产量变化走势（1993/94-2007/08） 49
4.4中国油菜籽加工效益分析 50
4.4.1油菜籽加工效益在油料加工中的地位 50
图40，不同油料加工效益对比图 50
3.4.2油菜籽加工效益研究及趋势分析 50
图41，中国油菜籽与大豆加工效益比较（2002-2007） 51
4.5中国菜籽油产量变化及其发展趋势 51
4.5.1菜籽油总产量及其趋势分析 51
图42，中国菜籽油产量变化走势（1993/94-2006/07） 52
4.5.2菜籽油主产区产量变化 52
图43，中国菜籽油分省产量走势图（1996/97-2007/08） 52
4.5.3替代品油脂供给变化情况 53
图44，中国植物油分品种供给结构比较（1998与2006年） 53
图45，中国植物油总供给走势图（1998-2006） 54
图46，中国植物油供给结构变化趋势（1998-2006） 54
图47，中国进口植物油分品种结构变化趋势（1998-2006） 55
图48，中国国产油料折油供给结构变化趋势（1998-2006） 55
4.6中国菜籽油及油菜籽进出口趋势分析 56
4.6.1油菜籽进出口情况 56
图49，中国油菜籽进口情况（1992-2006） 56
图50，中国油菜籽进口主要来源国份额变化（1992-2006） 57
图51，中国油菜籽出口情况（1995-2006） 57
图52，中国油菜籽进出口对比（1995-2006） 58
4.6.2菜籽油进出口情况 58
图53，中国菜籽油进口情况（1992-2006） 59
图54，中国菜籽油进口主要来源国份额变化（1992-2006） 59
图55，中国菜籽油出口情况（1995-2006） 60
图56，中国菜籽油进出口对比（1998-2006） 61
4.7中国菜籽油国家储备状况 61
4.7.1菜籽油国家储备数量变化 61
4.7.2菜籽油国家储备库分布及其储存能力 61
图57，中国菜籽油国家储备分布图 62
4.7.3菜籽油轮换进度及其去向 62
表13，2003-2007年部分国家储备菜籽油轮换动态 63
五、中国菜籽油供求平衡及其价格预测 63
5.1菜籽油供需平衡关系 63
图58，中国菜籽油价格与期末库存相关性（1994/95-2006/07） 63
图59，中国菜籽油期末库存变化（1993/94-2007/08） 64
表14，中国菜籽油供需平衡表（2002/03-2007/08） 64
5.2菜籽油现货价格走势及其预测 65
图60，中国菜籽油价格变化走势（1995-2007） 65
六、中国油菜籽加工典型企业分析 65
6.1油菜籽重点加工企业纵向发展分析 65
6.1.1中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 65
表15，中粮祥瑞粮油有限公司利润表 67
6.1.2新元粮油(武汉）有限公司 67
表16，新元粮油(武汉)有限公司利润表 68
6.1.3安徽丰原油脂有限公司 68
表17，安徽丰原油脂有限公司利润表 69
6.1.4浙江新市油脂股份有限公司 69
表18，浙江新市油脂股份有限公司利润表 71
6.2油菜籽重点加工企业横向竞争力比较 71
图61，不同企业盈利能力及成本费用比较 71
七、世界菜籽油供需状况 72
7.1全球油菜籽产量 72
图62，全球油菜籽种植面积、产量走势图（1994/95-2007/08） 72
7.2油菜籽主要生产国产量 72
图63，全球油菜籽主产国产量分布（2006/07年度） 73
图64，全球油菜籽主产国产量份额变化（1994/95-2007/08） 73
图65，全球油菜籽主产国产量变化（1994/95-2007/08） 74
7.3全球菜籽油产量 74
图66，全球菜籽油产量变化走势（1994/95-2007/08） 74
7.4菜籽油在世界植物油中的地位 75
图67，全球不同植物油产量比重变化（1994/95-2007/08） 75
图68，全球不同植物油产量对比（2006/2007） 75
7.5菜籽油主要生产国产量 76
图69，世界菜籽油主产国产量 （1996/97-2005/06） 76
7.6世界菜籽油消费情况 76
图70，全球菜籽油消费情况（1994/95-2007/08） 77
7.7菜籽油主要消费国消费量 77
图71，世界菜籽油主要消费国消费量（1997/98-2005/06） 77
7.8世界菜籽油出口情况 78
图72，世界不同植物油出口量变化情况（1994/95-2007/08） 78
图73，世界菜籽油出口量与植物油总出口量对比（1994/95-2007/08） 78
图74，世界菜籽油分国别出口情况（1997/98-2005/06） 79
7.9世界菜籽油进口情况 79
图75，世界菜籽油主要进口国进口量（1996/97-2005/06） 79
7.10世界菜籽油供需平衡关系 80
图76，国际菜籽油价格与期末库存相关性（1994/95-2007/08） 80
图77，全球菜籽油期末库存变化（1994/95-2007/08） 80
表19，全球菜籽油供需平衡表（1994/95-2007/08） 81
八、加拿大市场供给状况 81
8.1加拿大油菜籽供需情况 81
8.1.1加拿大油菜籽产量及其预测 81
图78，加拿大油菜籽和荠菜籽生产情况（1990-2005） 82
8.1.2加拿大油菜籽压榨情况 82
图79，加拿大油菜籽周压榨量变化情况（2005/06-2007/08） 82
8.1.3加拿大油菜籽出口情况 83
图80，加拿大油菜籽及芥菜籽出口情况（1990-2005） 83
8.1.4加拿大油菜籽供需平衡 83
图81，加拿大油菜籽期末库存及库存用量比变化（2004/05-2007/08） 84
表20，加拿大油菜籽供需平衡（2004/05-2007/08） 84
8.2加拿大菜籽油供需情况 84
8.2.1加拿大菜籽油产量 84
图82，加拿大菜籽油产量（1994/95-2007/08） 85
8.2.2加拿大菜籽油出口 85
图83，加拿大菜籽油出口量（1994/95-2007/08） 85
8.2.3加拿大菜籽油供需平衡 86
图84，加拿大菜籽油期末库存及库存用量比变化（2004/05-2007/08） 86
表21，加拿大菜籽油供需平衡表（2004/05-2007/08） 86
8.3加拿大关于菜籽、菜籽油有关政策分析 87
8.3.1加拿大菜籽农业政策 87
8.3.3加拿大菜籽、菜籽油进出口政策 87
九、欧盟市场供给状况 88
9.1欧盟油菜籽供需情况 88
9.1.1欧盟油菜籽产量及其预测 88
图85，欧盟油菜籽产量（1996/97-2007/08） 88
9.1.2欧盟油菜籽出口情况 88
图86，欧盟油菜籽出口量（1996/97-2007/08） 89
9.1.3欧盟油菜籽供需平衡 89
图87，欧盟油菜籽期末库存及库存用量比变化(2004/05-2007/08) 89
表22，欧盟油菜籽供需平衡表(2004/05-2007/08) 90
9.2欧盟菜籽油供需情况 90
9.2.1欧盟菜籽油产量 90
图88，欧盟菜籽油产量变化走势(1994/95-2007/08) 90
9.2.2欧盟菜籽油国内需求量 91
图89，欧盟菜籽油国内总需求量变化(1994/95-2007/08) 91
图90，欧盟菜籽油需求结构变化走势(2002/03-2007/08) 91
9.2.3欧盟菜籽油出口 92
图91，欧盟菜籽油出口量变化(1994/95-2007/08) 92
9.2.4欧盟菜籽油供需平衡 92
图92，欧盟菜籽油期末库存变化(2002/03-2007/08) 92
表23，欧盟菜籽油供需平衡表(2002/03-2007/08) 93
9.3欧盟关于菜籽、菜籽油有关政策分析 93
9.3.1欧盟菜籽农业政策 93
9.3.2欧盟菜籽、菜籽油进出口政策 94
十、澳大利亚市场供给状况 95
10.1澳大利亚菜籽供需情况 95
10.1.1澳大利亚油菜籽产量及其预测 95
图93，澳大利亚油菜籽及芥菜籽产量变化(1990-2005) 95
10.1.2澳大利亚油菜籽出口情况 95
图94，澳大利亚油菜籽及芥菜籽出口量变化(1990-2005) 96
10.1.3澳大利亚油菜籽国内需求情况 96
图95，澳大利亚油菜籽及芥菜籽国内需求变化(1990-2005) 96
10.1.4澳大利亚油菜籽供需平衡 97
图96，澳大利亚油菜籽及芥菜籽期末库存及库存用量比变化 (1990-2005) 97
表24，澳大利亚油菜籽及芥菜籽供需平衡表(1990-2005) 97
十一、世界油菜籽、菜籽油期货市场 98
11.1加拿大油菜籽期货市场 98
11.1.1加拿大油菜籽期货市场发展情况 98
11.1.2加拿大油菜籽期货合约介绍 98
表25，加拿大油菜籽期货合约介绍 98
11.1.3加拿大油菜籽期货价格波动分析 99
图97，加拿大油菜籽近期合约月度价格变化(1998-2007) 100
11.2泛欧交易所油菜籽期货市场 100
11.2.1泛欧交易所油菜籽期货市场发展情况 100
11.2.2泛欧交易所油菜籽期货合约介绍 100
表26，泛欧油菜籽期货合约介绍 100
表27，泛欧菜籽油期货合约介绍 101
11.3中国与国外菜籽期货合约比较 101
表28，中国菜籽期货合约与国外对比 102
十二、菜籽油价格影响因素分析 102
图98，影响菜籽油期货价格因素 103
12.1菜籽油期初库存对价格影响 104
12.2菜籽油产量对价格影响 104
图99，中国菜籽油价格与产量相关性（1994/95-2006/07） 104
12.2.1种植面积影响着油菜籽产量 104
12.2.2天气变化对油菜籽单产的影响 105
表29，天气变化对油菜籽不同生长期的影响 105
12.3菜籽油进出口量、价对价格影响 105
图100，中国菜籽油价格与国际价格相关性（1995/96-2006/07） 106
12.4菜籽油消费对价格影响 106
12.5菜籽油期末库存对价格影响 106
图101，中国菜籽油价格与期末库存相关性（1994/95-2006/07） 107
12.6其它油脂对菜籽油价格的影响 107
图102，菜籽油与其他油脂价格对比 107
12.7菜籽粕价格变动对菜籽油的影响 108
图103，菜籽油与菜籽粕价格对比 108
十三、菜籽油历史价格走势分析 108
图104，中国菜籽油历年价格走势分析 109
十四、世界生物柴油发展分析 110
14.1世界各国发展状况 110
14.2发展前景分析 111
14.3对油脂行业的影响 112
附表 112

附表索引
附表1, 中国油菜籽分省种植面积（1998-2006） 112
附表2, 中国油菜籽分省产量（1998-2006） 113
附表3，中国油菜籽分省单产（1998-2006） 114
附表4，中国油菜籽分国别进口情况（1998-2006） 115
附表5，中国菜籽油分省产量（1997/98-2007/08） 115
附表6，中国菜籽油分国别进口情况（1998-2006） 115
附表7，2007年全国菜籽收购加工企业百强排行榜 115
附表8，安徽省菜籽加工企业生产能力及产量情况(2007) 118
附表9，江苏省菜籽加工企业日加工能力（2007） 119
附表10，世界植物油分国别消费情况（2003/04-2007/08） 119
附表11，世界油菜籽分国家产量（1999/00-2007/08） 120
附表12，世界菜籽油分国家产量（1997/98-2005/06） 120
附表13，世界菜籽油分国家消费量（1997/98-2005/06） 120
附表14，世界菜油主要进口国进口情况（1996/97-2005/06） 121
附表15，世界菜油主要出口国出口情况（1997/98-2005/06） 121