2024年我国养殖行业景气度整体好转，但也有所分化。其中，经过2023年去产能后，生猪养殖行业走出漫长的低价周期并实现全行业盈利，2024年成为近四年来最好的时期；蛋鸡养殖盈利可观，黄羽肉鸡养殖实现盈利；水产养殖行业面临诸多困境；牛羊市场波动较为显著，整体弱势并降至近5年来行情低谷。与此同时，饲料成本及价格均呈下跌趋势，企业更加重视成本控制及产品结构优化，在行业竞争日益白热化的过程中，头部企业积极探寻布局海外市场，谋求更大的发展空间。
在此背景下，艾格农业依托20多年来对行业数据的积累、对行业变化的持续跟踪与深入研究，将为您提供一份有价值的《2024-2025年度中国饲料行业发展与投资分析报告》。
——本文由艾格农业研究咨询部原创
一、 中国工业饲料产量近十年首降，产品结构变化不大
2024年全国工业饲料总产量达到3.15亿吨，同比减少660万吨，降幅2.1%，为近十年首降。其中，生猪产能去化效果明显，导致生猪饲料产量达到1.44亿吨，同比减少584万吨，降幅3.9%；肉禽养殖规模增长，肉禽饲料产量同比增长2.6%至9,754万吨；但蛋禽料、反刍饲料及水产饲料产量分别下降1.2%、13.3%和3.5%，至3,236万吨、1,449万吨和2,262万吨。
图, 中国工业饲料产量变化, 2013-2024
数据来源：中国饲料工业协会
2024年，全年饲料生产企业的豆粕用量比上年减少206万吨，降幅4.7%；小麦、稻谷用量分别下降52.8%与51.3%；玉米增加793万吨，增幅7.6%；谷物和豆粕等饲料粮在饲料中合计占比为59.5%，比上年减少0.3个百分点。2024年配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量占比分别为93.2%、4.1%和2.2%，比2023年提高0.3个百分点、下降0.3个百分点、持平。
图, 中国工业饲料分品种产量变化, 2014-2024
数据来源：农业农村部，中国饲料工业协会
二: 主要饲料原料价格大幅下跌，饲料成本继续下降
2024年，饲料原料价格高位继续下跌，生猪、肉鸡、蛋鸡成本持续下降。其中，玉米年均价格2,293元/吨，同比下降462元/吨，跌幅16.8%；而豆粕年均价格降至3,272元/吨，同比大幅下跌1,040元/吨，跌幅24.1%。
总的来看，2024年育肥猪、肉鸡、蛋鸡全价配合饲料平均成本分别降至2,954、3,010和2,752元/吨；较2023年大幅下降555、587和510元/吨，跌幅分别为15.8%、16.3%和15.6%。
图 , 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料成本变化, 2021-2024
数据来源：艾格数据库
2024年生猪、肉禽、蛋禽饲料平均出厂价格为3,480、3,605和3,304元/吨，分别比上年下调361元/吨、335元/吨和324元/吨，跌幅分别为9.4%、8.5%和8.9%。原料及饲料价格均大幅下跌，但原料价格跌幅更大，由此，也为饲料企业及养殖端争取了更大的利润空间。
2024年育肥猪配合饲料、肉鸡和蛋鸡配合饲料的平均加工效益分别为526、595和553元/吨，分别比上年增加194、252和186元/吨，增幅高达58.5%、73.5%和50.6%；加工利润率分别为15.1%、16.5%和16.7%，较2023年提高6.5、7.8和6.6个百分点。
图 , 中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料生产效益变化, 2021-2023
数据来源：艾格数据库
三、国内供应增加、终端需求增量有限，2024年我国主要谷物进口规模缩减
据海关数据显示，2024年我国玉米、高粱、大麦、小麦累计进口量4,767万吨，比上年同期大幅减少789万吨，降幅14.2%。其中，玉米和小麦进口规模同比减少1,338万吨和87万吨，降幅49.3％和7.3%；高粱和大麦进口规模分别同比增加344万吨和291万吨，升幅66.1%和25.7%。
2025年，国内谷物价格预计维持相对低位，产量总体有保障，进口规模预计仍将下降。
图, 玉米及替代品进口量变化, 2013-2023
数据来源：中国海关
2024年，中国工业饲料行业经历着从规模扩张向结构优化、从同质化竞争向差异化创新转变的关键时期，并呈现出市场竞争加剧、产品服务多元化、降本增效共识提高、海外市场拓展力度加强以及绿色环保成为行业发展新趋势等运营特点。
01 市场竞争加剧，行业集中度提升
2024年，饲料行业产量下滑、竞争加剧，行业洗牌加速。大型企业凭借品牌、规模和技术优势，扩大生产规模、优化产品结构和加强技术创新，保持了强劲的市场竞争力，逐渐占据市场主导地位，而中小企业在成本压力和环保政策下加速出局。
全国10万吨以上规模饲料生产厂1032家，比上年减少18家；合计饲料产量占全国饲料总产量的61.8%，比上年提高0.7个百分点；年产百万吨以上的规模饲料企业集团34家，比上年增加1家，合计饲料产量占全国饲料总产量的55.0%；年饲料产量超过1000万吨的企业集团达到7家。
02 产品更趋多元化，服务重要性提升
虽然2024年饲料产量整体规模有所收缩，但部分细分领域表现亮眼。为满足不同细分市场需求，饲料产品趋向多元化，包括宠物饲料、特种饲料、功能性饲料等品种进一步丰富，产量进一步提高。
03 降本增效成为行业共识
面对原料成本上升和市场竞争加剧的双重压力，降本增效成为饲料企业的共识。企业通过技术创新，优化饲料配方，提高饲料转化率，从而降低生产成本，提升竞争力。
04 海外市场拓展成本新的增长点
随着国内市场竞争加剧和产能过剩，饲料企业将目光更多投向国门之外，寻求新的增长点，并通过海外投资建厂、并购等方式，积极拓展国际市场。
2024年，新希望海外饲料业务量利齐增，产能利用率、原料周转率不断提升。海大也在海外市场取得显著成绩，预计海外地区饲料销量同比增长30%以上，产品毛利率稳步提升，盈利能力进一步增强。
05 技术创新和绿色环保成为重要竞争要素
技术创新愈发成为饲料行业竞争的核心，2024年大型饲料企业纷纷投入大量资源进行产品研发，开发高效、环保、安全的饲料产品。2024年行业新获批11个饲料添加剂新产品证书，包括微生物制剂和植物提取物等绿色添加剂。此外，生物发酵饲料等新型产品的需求也在增加。
随着国家对环保要求的不断提高和消费者对绿色产品需求的增加，绿色环保成为饲料行业的发展趋势。饲料企业开始注重产品的环保性能和可持续性发展，通过改进生产工艺、使用环保原料等方式，减少环境污染和资源浪费。
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附：报告目录
第一部分 2024年中国工业饲料行业运行状况及2025年预测
1 2024年饲料行业运行背景
1.1 生猪养殖效益可观，补栏积极性有所恢复
1.2 禽类养殖效益好转，养殖规模有所恢复小幅增长
1.3 水产养殖亏损、规模略减，反刍养殖景气度下降
2 2024年中国工业饲料生产
2.1 中国工业饲料产量同比下降2.1％至3.15亿吨
2.2 中国工业饲料产品结构变化不大
3 2024年中国工业饲料价格及加工效益变化
3.1 主要饲料原料价格均大幅下跌，饲料成本继续下降
3.2 饲料价格持续下调，工业饲料加工利润增加
4 中国工业饲料企业集团分析
4.1 工业饲料行业运营特点
4.2 饲料企业经营效益好转
4.3 大型饲料企业集团分析
4.3.1 新希望六和
4.3.2 温氏集团
4.3.3 双胞胎集团
4.3.4 海大集团
4.3.5 正大集团
4.3.6 通威集团
4.3.7 大北农集团
4.3.8 唐人神集团
4.3.9 禾丰股份
4.3.10 天康生物
4.3.11 金新农
4.3.12 傲农生物
4.3.13 天马科技
4.3.14 粤海饲料
4.3.15 力源饲料
5 中国工业饲料行业运行预测
5.1 预计2025年饲料产量小幅回升
5.2 饲料生产成本预计回落，高成本时代逐步远去
5.3 行业竞争持续加剧，头部企业积极布局画外市场
5.4 技术创新与智能化发展进程加快，可持续发展与绿色生产成为新趋势
第二部分 2024年玉米市场分析及2025年预测
6 2024年中国玉米市场分析及2025年预测
6.1 中国玉米政策分析
6.2 2024年玉米生产实现四连增，总产量2.95亿吨
6.3 2024年玉米贸易
6.3.1 2024年玉米进口量减少近半
6.3.2 巴西保持第一大进口来源国地位，美国份额再次大幅压缩
6.4 2024年玉米需求
6.4.1 玉米消费量略有增长，保持在3.2亿吨左右
6.4.2 玉米深加工开工率整体提升，加工消费增长
6.5 供强需弱压力加大，2024年玉米价格同比大幅下跌16%
6.6 2024年玉米替代品进口量总量略降
6.7 2025年中国玉米市场运行预测
第三部分 2024年中国蛋白原料市场分析及2025年预测
7 2024年植物蛋白饲料市场分析及2025年预测
7.1 2024年中国植物蛋白饲料市场分析及预测
7.1.1 植物蛋白产量同比增长
7.1.2植物蛋白饲料贸易仍以进口为主
7.1.3植物蛋白饲料需求总量稳中有增
7.2 2024年主要植物蛋白市场供求及2025年预测
7.2.1 豆粕市场供求及预测
7.2.2 菜粕市场供求及预测
7.2.3 棉粕市场供求及预测
7.2.4 DDGS市场供求及预测
8 2024年主要动物蛋白饲料市场供求及2025年预测
8.1 中国鱼粉市场供求及预测
8.1.1 2024年国产鱼粉产量略有下降
8.1.2 2024年鱼粉进口量高于上年，进口均价小幅下跌
8.1.3 2024年国内鱼粉消费量下降
8.1.4 2024年鱼粉市场价格回落
8.2 中国肉骨粉市场供求及预测
8.2.1 2024年肉骨粉产量下降
8.2.2 2024年肉骨粉进口量下降
8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下调
第四部分 2024年中国添加剂市场分析及2025年预测
9 中国主要氨基酸添加剂供求及预测
9.1中国赖氨酸市场供求及预测
9.1.1 产能利用率提高，赖氨酸产量继续增长
9.1.2 2024年赖氨酸出口量增长
9.1.3 猪料产量增长提振赖氨酸消费
9.1.4 赖氨酸价格走势分化，高含量产品价格大幅上涨，低含量产品价格下跌
9.2 中国蛋氨酸市场供求及预测
9.2.1 2024年国产蛋氨酸产量保持增长
9.2.2 蛋氨酸进口量下降，价格上涨
9.2.3 蛋氨酸需求量增长，国产比例显著提升
9.2.4 2024年蛋氨酸价格整体回升
10 中国其他添加剂供求及预测
10.1 中国主要维生素产量继续小幅增长
10.2 维生素出口量大幅上涨
10.3 维生素价格翻倍上涨
第五部分 重点饲料企业发展模式及竞争分析
11 中国重点饲料企业发展模式及竞争力分析
12 部分饲料企业2024年战略动向分析
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